사악한 족제비들이 강력한 무기용 장갑을 훔친 뒤, 사람들에게 외면받게 된 포. 때마침 영국 기사 방랑자 블레이드가 함께 도둑을 찾아내자고 제안한다.
방랑자 블레이드의 제자가 될 마음의 준비가 된 포. 하지만 성격이 맞지 않는 둘은 자꾸 부딪히는데. 포의 능수능란한 쿵푸에 블레이드는 마음을 열게 된다.
클라우스와 베루카가 두루마리를 찾기 위해 고슴도치 마을을 습격한다. 포는 죄수를 도와줄지, 노승들의 신뢰를 얻을지 선택해야 한다.
황제의 비밀 경호대가 미행하는 가운데, 포와 블레이드는 다음 무기의 위치를 파악하기 위해 포가 좋아하는 만화 작가를 찾아 나선다.
미스터리한 존재가 포를 도와준다. 사막의 향신료 시장에서 클라우스와 베루카를 발견한 포와 블레이드. 서로의 의견 차이는 일단 접어두고 힘을 모은다.
만화의 지도를 따라 험난한 사막을 헤쳐 가는 포와 블레이드. 비밀스러운 사슴은 클라우스, 베루카와 거래를 한다.
은둔 중인 룩미니를 만난 두 전사는 불채찍을 넘기라고 설득한다. 사슴 콜린은 족제비들과 맺은 동맹에 의문이 들기 시작한다.
무용지물이 된 베루카의 마법. 베루카는 비밀스러운 숲 마을에서 부상을 입은 형제를 치료한다. 하지만 포와 블레이드가 그 뒤를 바짝 쫓는다.
포와 블레이드는 클라우스와 베루카를 데리고 영국에 가기로 한다. 황제는 포의 아빠 미스터 핑과 교활한 룩미니를 만난다.
황제에게 클라우스와 베루카의 의도를 알리기 위해 서둘러 황궁으로 향하는 포와 블레이드. 둘은 서로 떨어지게 되고, 숨겨진 비밀이 그 모습을 드러낸다.
모든 과거를 털어놓는 블레이드. 눈 덮인 산속에서 썰매를 타고 추적을 하던 포는 운명적인 결정을 내린다.
티안샹 무기를 찾아 인도에 도착한 포 일행. 임무 수행에 도움이 될 룩미니의 옛 친구 디야를 찾아 나선다.
자이에쉬의 약혼 파티 날, 경비와 손님들을 속이고 창고를 털 계획을 세운 포 일행. 그러나 다른 계획을 가진 누군가가 등장한다.
마법 펜던트를 찾던 포 일행이 자이에쉬의 결혼을 망친다. 베루카와 클라우스는 투구를 빼앗기 위해 새로운 대마법사를 협박하고.
펜던트로 인해 고대 사부의 영혼이 풀려난다. 그 결과, 전혀 생각지도 못한 인물과 싸우게 된 포.
새로운 땅에서 굶주린 괴물로부터 카카오 농장을 지키는 포 일행. 그 와중에 우연히 폭풍 바퀴의 새 주인을 만난다.
수호자를 찾기 위해 티칼로 간 포 일행. 수호자가 누군지 파악이 안 되자 정체를 밝혀낼 유일한 방법을 실행하기로 한다. 그것은 바로 함정 유인 작전!
티칼의 통치자를 알현하기 위해 용의 사부 팀이 치열한 폭타폭 경기에 출전한다. 그러나 시합이 시작되자마자 블레이드는 어두운 면을 드러내는데.
이상한 과학자에 맞서기 위해 화산을 오르는 포와 친구들. 이때 마스토돈 사부가 일행에게 위험성을 경고한다.
예상치 못한 곳에서 오빠의 과거사를 알게 된 블레이드. 이후, 티안샹 무기가 나쁜 세력의 손에 들어간다.
용의 기사들이 티칼을 장악하려 전투를 준비하는 동안, 블레이드는 오빠의 복수를 위해 길을 나선다. 한편, 마스토돈과 포는 폭풍의 힘을 통해 서로 연결된다.
힘이 통합된 용의 기사들이 최후의 결전을 향해 진격한다. 티안샹 무기를 되찾아 도시와 자신들의 목숨을 구하기 위해. 이얍!
음력 새해 첫날, 여정에 지친 일행의 기운을 북돋을 방법을 떠올린 포. 용으로부터 마을을 지킨 한 사냥꾼에 관한 이야기를 시작한다.
해적 법전 위반으로 기소된 미스터 핑. 포는 해적 여왕 포루잔의 법정에서 아버지를 변호한다. 핑이 자기에게 숨기는 사실이 있다는 것도 모른 채.
포와 친구들이 자유를 되찾기 위해 필멸의 토너먼트 삼세판에서 대결을 펼친다. 하지만 경기를 진행하면서 포루잔이 만든 규칙이 유일한 규칙이라나.
포루잔의 비밀 장소에서 일행과 함께 티안샹 무기 상자를 찾는 핑. 드레이크 경의 기사들에게 잡히지 않고 임무를 완수할 수 있을지.
영국에서 알피의 마지막 행적을 파헤치며 임무를 수행하는 블레이드. 영국 여왕과 체스 경기를 하기 위해 첫 번째 목적지에 도착한다.
블레이드는 알피가 15년 전에 만났던 늪지 괴물과 맞서 싸우기로 다짐한다. 무엇을 발견하든, 실종된 오빠에 대한 의문을 해결해 줄지도 모르니.
알피의 행적을 따라 고대 도시로 향하는 용의 기사들. 알피의 일기장을 찾기 위해 그들에게 가장 적대적인 장소로 가게 되는데. 그곳은 바로 블레이드 엄마의 집!
용의 기사들이 비밀 상징을 찾기 위해 한 광대와 힘을 합친다. 핑은 예상치 못한 동지의 도움으로 무기 상자를 지키고.
새로 합류한 팀원과 용의 기사들이 이상하고 미스터리한 차원을 탐험한다. 조상과 관련해 놀라운 사실을 알게 된 베루카.
드레이크 경으로부터 알피의 검을 되찾기 위해 집으로 향하는 블레이드와 루신다. 나머지 일행은 무기를 받기 위해 부두에서 핑을 만난다.
여왕이 드레이크 경에게 맡긴 임무를 취소하자, 분노한 드레이크 경은 블레이드를 뒤쫓아 죽이기로 다짐한다. 기사 제도를 모욕했으니 죗값을 치러야 해!
용의 기사들이 티안샹 무기를 파괴하기 위해 용광로를 향해 질주한다. 베루카가 먼저 무기의 힘으로 사악한 고대 병사들을 풀어내 세계를 파괴하기 전에.
티안샹 무기가 새로운 지배자의 손에 들어간 상황. 어쩔 수 없이 해체된 용의 기사들은 각자 해야 할 일을 마치기 위해 고국으로 돌아간다.
풀이 죽어 더 이상 모험을 하고 싶어 하지 않는 포. 블레이드는 생각 수염을 턱에 붙이고 특별한 임무를 계획한다. 무기력해진 포가 다시 다시 행동에 나설 수 있도록.
포는 아크나를 찾기 위해 티칼로 가고, 블레이드는 룩미니를 찾기 위해 라이푸르로 향한다. 하지만 오래전 헤어진 친구들은 다시 만나는 걸 꺼리는 듯?
다시 뭉친 용의 기사들. 무기 탈환 임무의 성패를 좌우할 인물을 찾아 여행을 떠난다. 가자, 메이지 섬으로!
포는 클라우스에게 힘을 풀어내려면 먼저 내면을 들여다봐야 한다고 가르친다. 나머지 일행은 음식을 구하러 가고. 한편, 블레이드는 자기를 좋아하는 콜린을 피하기 시작한다.
용의 기사들이 잃어버린 도시로 향한다. 클라우스가 자신의 힘을 고대 사부들과 더 잘 연결할 수 있도록. 한편, 고대 사부들은 클라우스에게 중요한 메시지를 전하는데.
고대 병사들이 중국과 영국 간의 거짓 전쟁에 정신이 팔린다. 그 사이, 포 일행은 티안샹 무기 중 하나를 훔치기 위해 작전을 펼치고.
요소들이 혼돈 상태가 되고, 판게아가 무너진다. 그 와중에, 강력한 무기 마스터와 대면한 블레이드. 세계를 구하기 위해 생사를 건 전투를 치른다.